故事背景设定于隋末大业三年（公元607年）。彼时隋王朝在隋炀帝杨广统治下民不聊生，表面强盛的王朝下暗流涌动。身手不凡的前左骁骑卫刀马，带着年幼的儿子小七行走于西域大漠，一边以追捕通缉犯换取赏金为生，一边躲避朝廷追杀，他接下了胡商老莫的委托，护送“花颜团”魁首、朝廷重犯知世郎前往长安，本以为只是一趟普通护镖，却自此卷入重重危机。途中，刀马出手解救了被围困的刀客竖，二人结伴同行，未等喘息便遭遇胡商和伊玄及其手下的拦截，朝廷的诡计、胡商家族的围攻接踵而至。
阿育娅得知父亲老莫被和伊玄杀害后，毅然告别刀马，只身重返大沙暴中为父报仇，却因对方人多势众陷入绝境。危急时刻，隋朝将领裴行俨意外现身救下伤重的阿育娅，与和伊玄手下激烈交战，刀马一行人也赶到营砦暗处埋伏，伺机营救。脱身之后，众人抵达尉迟家族后人藏身的洞穴，寻得传说中的宝刀丙子椒林。与此同时，刀马昔日同袍谛听与隗知组成的二人组紧追不舍，裴行俨为坚守道义，选择与叔父裴世矩分道扬镳。告别刀马一行的阿育娅成为边境者一员，开启了初次任务。
长安城内，一场惊天阴谋正在酝酿，宇文家等势力暗流涌动；千里之外的玉门关，刀马一行人与驻守边关的隋军展开厮杀。面对西突厥泥撅处罗可汗的挑衅，杨广亲自北巡彰显天子之威，而谛听与隗知也终于追上刀马一行人，谛听与刀马的交手，早已无关胜负，只剩生死对决，隋末乱世的各方角逐愈演愈烈。
刀马为偿人情接下胡商老莫的委托，护送“花颜团”魁首、朝廷重犯知世郎前往长安，知世郎身患重症，意图颠覆朝廷。途中，刀马结识刀客竖、老莫之女阿育娅等人结伴同行，遭遇胡商和伊玄的拦截与追杀，阿育娅为父复仇后加入吐火罗佣兵团。昔日同袍谛听为复职追捕刀马，各方势力交织纠缠。
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